Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была важнее всего, и начальство это ценило – сложные дела доставались именно ему. Он разбирался в них быстро, почти не задумываясь. Но сейчас всё иначе. В его районе творится что-то необъяснимое: жуткие преступления, следы которых не похожи ни на человеческие, ни на звериные.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Косте не до сказок. Его внимание привлекла Оксана – тихая, симпатичная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. И чем больше он её узнаёт, тем сильнее подозрения. Что, если она не та, за кого себя выдаёт?