Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна возмущения, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и его напарник — метис А-Гуй, потомок индейцев и китайских переселенцев.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. Каждый шаг расследования осложняется предвзятым отношением властей и местных жителей. Цинь Фу использует свои знания медицины, а А-Гуй — навыки следопыта. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.