1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
С каждым шагом Лыков погружается в пучину тьмы, где сталкивается с чем-то необъяснимым. Чтобы раскрыть это дело, ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной судьбой.